大行评级 | 富瑞：下调康师傅目标价至15.6港元 料上半年净利润升37%
2023-07-11 14:11:01
格隆汇
(资料图)
格隆汇7月11日丨富瑞发表报告，预计康师傅(0322.HK)上半年净利润将增长37%至17亿元人民币，销售额增长7%，符合公司对今年销售额增长高单位数及35亿元人民币净利润指引。考虑到估值具有吸引力，维持“买入”评级。该行将康师傅2023年至2025年净利润率预测各下调1%、2%及2%，主要反映面类业务复苏略微放缓；当前利率上调导致利息支出增加。同时假设今年至后年派息率均为100%，并假设不派中期特别股息。富瑞将康师傅目标价由16.7港元下调至15.6港元，以反映人民币贬值因素。
